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教材内容分为三大部分：第一部分基础篇，设置个人理财概述一个模块；第二部分理论篇，设置个人理财理论与计算基础、个人财务状况分析两个模块；第三部分实务篇，包含现金规划、住房规划、风险管理与保险规划、投资规划、个人纳税筹划、教育规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个模块。在每一模块前设置了理财名人名言、学习目标、模块导入等栏目，正文中设置了课堂讨论、案例分析、实战训练、知识拓展、模块测评等栏目，有助于读者了解相关背景、提升阅读兴趣、拓展理财思维、及时检测测学习效果。

基础篇

模块一个人理财概述

任务一认识个人理财

任务二认识个人理财规划

任务三树立科学理性的理财观念

理论篇

模块二个人理财理论与计算基础

任务一货币时间价值及其运用

任务二生命周期理财计划

任务三收益率的计算和风险的度量

模块三个人财务状况分析

任务一资产负债表的编制和分析

任务二收支表的编制和分析

实务篇

模块四现金规划

任务一现金规划基本认知

任务二现金规划实务

模块五住房规划

任务一认识住房规划

任务二购房筹资规划

任务三购房还款规划

模块六风险管理与保险规划

任务一风险认知及风险管理

任务二保险基本原则的运用

任务三个人保险规划

模块七投资规划

任务一投资与投资规划

任务二股票投资规划

任务三债券投资规划

任务四证券投资基金投资规划

任务五银行理财产品投资规划

模块八个人纳税筹划

任务一个人所得税计算与申报

任务二个人所得税纳税筹划

任务三个人其他涉税筹划

模块九教育规划

任务一教育规划基本认知

任务二教育规划实务

模块十退休养老规划

任务一认识养老规划

任务二养老规划实务

任务三社会养老保险分析

任务四社会医疗保险分析

模块十一财产分配与传承规划

任务一婚姻家庭风险因素分析

任务二财产权属界定

任务三财产分配规划

任务四财产传承规划

参考文献

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